Поднявшись на строительные леса, Мерлин застыл, глядя вдаль. Он смотрел, но не видел. Не видел того, что сейчас существует на этих местах. Ни Гластонбери с его деревнями, ни холма Святого Михаила, ни огромных возделанных полей на холмах вокруг города. В его памяти Камелот окружали таинственные леса, а крепость на холме была святилищем жрецов древней религии, из-за притеснения которой и началась эта история, и окружена водой и густыми туманами. Наивно было надеяться, что время не оставит на местности свой след. Неизменными остаются лишь те места, где не ступала нога человека. А здесь сейчас истоптано все, что могло быть. Не только из-за потока туристов, желающих побывать в местах силы, но и из-за музыкального фестиваля, ежегодно проводящегося в Пилтоне. Вот это огромное скопление людей и держит город на плаву, его гостиницы и музеи. Но чего-то не хватает. И Мерлин привез это что-то - проект по воссозданию Камелота с целью реконструкции быта того времени, откуда он родом, рыцарских турниров, знаменательных битв. Конечно же его приняли, конечно же профинансировали. Эмрис не очень любит пользоваться магией для влияния на людей, но приходится. Приходится жить по законам наступившей эпохи. Эпохи, когда все продается и покупается, когда мораль, честь и долг для большинства ничего не значат, когда слово не дает никаких гарантий... и кажется, будто это и есть то светлое будущее, к которому все стремились. Но такое ли уж оно светлое? И пусть нет войны на британских островах, для мира спокойным это время не назвать, тревожность в воздухе все равно витает. Куда больше, чем раньше. Даже простые люди чувствуют, что что-то грядет, что уж говорить о тех, кто обладает особой чувствительностью. Но им, конечно же, никто не верит. Всего полторы тысячи лет понадобилось, чтобы магию окончательно вывели в ранг сказок и небылиц, а тех, кто ею все еще обладает, сторонились не меньше юродивых.

Поток бессвязных мыслей, что обитал в голове Мерлина постоянно, разрезал гвалт детских голосов. Взглянув на часы, волшебник понял, что слишком задержался на обходе своих владений, опаздывая на встречу этой самой делегации из городской школы, что заинтересовалась  строительством такого культурного объекта и привезла своих учеников на экскурсию. Смотреть еще почти не на что, говорил Мерлин, когда к нему обратились с просьбой принять группу и рассказать им о затеянном им деле. И все же, за тот год, что он находится здесь, вокруг заложенного фундамента крепости деревня выросла сама собой - одним нужно где-то жить, другие возомнили себя дауншифтерами, оставив душные офисы и благоустроенные дома ради жизни на природе и ручного ремесла, третьи просто приезжают отдохнуть, но играют по правилам и изображают заморских торговцев. И уже это стоило того, чтобы вообще задумать подобное. И уже это привлекает все новых и новых заинтересованных. И все же, Мерлин прекрасно знает, что нынешнюю молодежь легендами о рыцарях и королях давно прошедших дней не заинтересовать, что они были скорее загнанны сюда своими честолюбивыми учителями истории, желающими приобщить подопечных к прекрасному и родному, пока они не задумали уехать туда, где проще и лучше, чем за тридевять земель от столицы, и потому особых надежд на эту встречу не возлагал. Ровно до тех пор, пока не встретился глазами с ним.

Когда-то давно Мордред был маленьким друидом, которого Моргана спасла от казни. Беспомощным ребенком, не понимающим, почему его ненавидят за то, кто он есть, ведь он никому не сделал зла. Тогда еще. Килгарра был прав, уговаривая Мерлина ничего не делать. Но что было бы, если Утер казнил мальчика? Разве Моргана не ополчилась бы на короля еще раньше? Палка о двух концах, как и всегда, и как бы было - никто не знает. Зато Мерлин уже в курсе, что появление Мордреда ничего хорошего не сулит. В прошлый раз их "встреча" закончилась реальным помешательством мага и смертью его жены, и это ситуацию в разы запутало. Сможет ли Мерлин на этот раз предпринять необходимое, чтобы спасти положение, или снова смалодушничает? Так или иначе, враг уже здесь, но поле боя не готово.
— Добро пожаловать в Камелот. Меня зовут Нейтан, я главный архитектор и сегодня покажу вам здесь все, — Спустившись к гостям, Мерлин снова нацепил привычную маску.